NAPFA春季2024年全国会议议程

2024年5月8日星期三

下午十二时至六时
注册了
地点:
沃斯堡舞厅大厅
下午1时至4时
会前:基本的个人退休账户技巧，以节省税收和避免罚款

会员:$199/非会员:$249

演讲者:
丹尼斯Appleby
地点:
牲畜饲养场1
教育学分
3
3
3
专业知识
下午4:30 - 5:30
创世纪社区会议
地点:
沃斯堡4/5
大型公司社区会议
地点:
牲畜饲养场1
中型社区会议
地点:
沃斯堡1-3
个人事务所社区会议
地点:
沃斯堡6-8
下午六时至七时
欢迎招待会

由小母牛基金会赞助

地点:
德州舞厅
晚上7:30 - 9:30
NAPFA骄傲启动社会

离线社会

地点:
长胡子的女人

2024年5月9日，星期四

早上7点到8点
网络的早餐
地点:
沃斯堡舞厅大厅
上午8:30 - 9:30
连接代码

主题演讲，赞助商:蓬勃发展

演讲者:
乔纳森洒
地点:
沃斯堡4/5
教育学分
1
1
通信 & 市场营销
上午9:45 - 10:45
2024年的经济现实:通货膨胀 & 利率与软着陆的“幻觉”

赞助商:派珀，桑德勒 & 公司

演讲者:
迪米特里熟食店
地点:
牲畜饲养场1
教育学分
1
1
1
专业知识
如何为您的公司寻找、雇用、培训和留住顶尖人才
演讲者:
迦勒布朗
地点:
沃斯堡6-8
教育学分
1
1
人员 & 人力资源
受益人的展期和转移规则
演讲者:
丹尼斯Appleby
地点:
沃斯堡4/5
教育学分
1
1
1
专业知识
史无前例的保险危机:利率上升 & 续聘
演讲者:
瑞安浣熊
地点:
沃斯堡1-3
教育学分
1
1
1
专业知识
上午11:00 -下午12:15
常见的税务筹划陷阱
演讲者:
劳伦斯在其
地点:
沃斯堡6-8
教育学分
1.5
1.5
1.5
税
如何自动化您的客户旅程
演讲者:
Charesse史
地点:
牲畜饲养场1
教育学分
1.5
1.5
1.5
信息技术
社会保障和医疗保险:帮助客户最大化利益和避免错误
演讲者:
伊莱恩·弗洛伊德
地点:
沃斯堡4/5
教育学分
1.5
1.5
1.5
专业知识
拒绝多元化:管理和解除集中股票头寸的策略
演讲者:
约翰•欧文斯
地点:
沃斯堡1-3
教育学分
1.5
1.5
1.5
专业知识
下午12:15 - 1:15
与参展商共进午餐
地点:
德州舞厅
下午1:30 - 2:30
人工智能在财务规划和教育中的应用
演讲者:
切特人埃里克·路德维希马特征服
地点:
沃斯堡4/5
教育学分
1
1
1
信息技术
未来洞察:在人寿保险承保中架起人寿保险和人工智能的桥梁

赞助单位:LLIS

演讲者:
詹妮弗·斯泰尔斯
地点:
牲畜饲养场1
教育学分
1
1
1
专业知识
导航职业道路:设定期望和吸引员工
演讲者:
迦勒布朗谢丽尔荷兰艾琳·史蒂文斯
地点:
沃斯堡6-8
教育学分
1
1
人员 & 人力资源
下午1:30 - 3:30
掌握企业主财务规划的艺术
演讲者:
罗伯•舒尔茨
地点:
沃斯堡1-3
教育学分
2
2
2
专业知识
下午2:45 - 3:45
人工智能-合规性问题
演讲者:
吉姆•卡伦
地点:
沃斯堡4/5
教育学分
1
1
1
信息技术
超越捐赠者建议基金:探索节税捐赠和慈善策略
演讲者:
黛比·麦卡洛伊丽莎白Bawden玛莎Brantley
地点:
沃斯堡6-8
教育学分
1
1
1
专业知识
今天的老房主坐拥金矿?

主办单位:长桥金融

演讲者:
基督教米尔斯杰瑞Auippa塔拉Ballman
地点:
牲畜饲养场1
教育学分
1
1
1
专业知识
下午3:45 - 4:30
与参展商决裂
地点:
德州舞厅
下午3:45 - 4:45
DEI对话和连接
地点:
圣丹斯电影节3
下午五时至六时
掌握建议人性化的一面
演讲者:
布兰登弗雷泽
地点:
沃斯堡6-8
教育学分
1
1
1
专业知识
导航未来:财富管理监管合规的技术和网络安全
演讲者:
史蒂文·赖德
地点:
沃斯堡4/5
教育学分
1
1
1
专业知识
经营公司:女性顾问有何不同
演讲者:
黛安娜Bourdo格雷琴哈尔平
地点:
沃斯堡1-3
教育学分
1
1
个人发展
下午六时至七时
参展商酒会
地点:
德州舞厅
晚上7:30 - 9:30
创世纪社会事件

赞助单位:LLIS

地点:
场外-顶级高尔夫

2024年5月10日，星期五

早上7点到7点45分
CFP董事会更新
演讲者:
K. 戴恩斯诺登马特Boersen
地点:
沃斯堡4/5
早上7点到8点
网络的早餐
地点:
沃斯堡舞厅大厅
上午8:05 - 9:05
长期 & 美国经济近期展望

主题

演讲者:
吉姆·玛
地点:
沃斯堡4/5
教育学分
1
1
1
经济学
上午9:20 - 10:20
高信任客户会议:使用行为科学使会议更有意义
演讲者:
丹Smaida
地点:
沃斯堡1-3
教育学分
1
1
1
专业知识
如何将特殊需要家庭的残疾规划纳入您的实践
演讲者:
科特妮Heykoop
地点:
沃斯堡4/5
教育学分
1
1
1
专业知识
智能的未来
演讲者:
Hamiz Awan
地点:
沃斯堡6-8
教育学分
1
了解你公司的价值
演讲者:
马洛里Boutin马库斯Hagood
地点:
牲畜饲养场1
教育学分
1
1
专业知识
上午10:20 - 11:00
与参展商决裂
地点:
德州舞厅
10:25 - 10:40
科技展示-财富团队

连接客户的财务生活.

地点:
德州舞厅
上午10:45 - 11:00
技术展示-资产奉献

自动交易和操作

地点:
德州舞厅
上午11:15 -下午12:15
房地产规划迈向新境界
演讲者:
瑞恩希斯
地点:
沃斯堡4/5
教育学分
1
1
1
专业知识
固定收益市场 & 投资组合构建
演讲者:
Mauricio Cortes Resendiz
地点:
沃斯堡6-8
教育学分
1
1
1
专业知识
通过反向抵押贷款实现税收高效的退休计划

由美国金融协会主办

演讲者:
Stephen Resch
地点:
牲畜饲养场1
教育学分
1
1
1
专业知识
包容性的咨询团队:通过有意识的沟通建立更牢固的客户关系
演讲者:
约旦戴森
地点:
沃斯堡1-3
教育学分
1
1
1
通信 & 市场营销
下午12:15 - 1:15
与参展商共进午餐
地点:
德州舞厅
下午1:00 - 1:15
技术展示- Zocks通信

2x顾问

地点:
德州舞厅
下午1:30 - 2:30
建立你的产品从你的团队开始
演讲者:
艾琳·维尔森
地点:
沃斯堡1-3
教育学分
1
1
1
专业知识
私人市场要件
演讲者:
尼古拉斯Mormando
地点:
沃斯堡6-8
教育学分
1
1
1
专业知识
顾问如何使用安全的人工智能来记录会议记录，组织任务，更新CRM，编写重述电子邮件等等

由Jump赞助

演讲者:
帕克Ence
地点:
牲畜饲养场1
教育学分
1
1
信息技术
下午1:30 - 3:30
TCJA的日落
演讲者:
劳伦斯在其
地点:
沃斯堡4/5
教育学分
2
2
2
税
下午2:45 - 3:45
做好接班准备:旅程先于目的地
演讲者:
布鲁克林布鲁克
地点:
沃斯堡1-3
教育学分
1
1
1
专业知识
了解和交易主动型etf
演讲者:
罗伯·哈维
地点:
沃斯堡6-8
教育学分
1
1
1
专业知识
利用捐助者建议基金(daf)推进慈善战略

赞助单位:小母牛基金会

演讲者:
黛比·麦卡洛
地点:
牲畜饲养场1
教育学分
1
1
1
专业知识
下午3:50 - 4:05
技术展示- Advyzon
地点:
德州舞厅
下午3:50 - 4:30
与参展商决裂
地点:
德州舞厅
下午五时至六时
认识和管理生理压力

主题演讲，赞助商:Yrefy

演讲者:
桑娅附近地区
地点:
沃斯堡4/5
教育学分
1
1
1
通信 & 市场营销
晚上6:30 - 7:30
中西部地区网络接待
地点:
沃斯堡8
NEMA区域网络接收
地点:
沃思堡6号
南区网络接收
地点:
牲畜饲养场1
西区网络接待
地点:
沃斯堡7号
晚上7:30 - 9:30
结束聚会
地点:
沃斯堡4/5

2024年5月11日星期六

早上7:30 - 8:30
网络的早餐
地点:
沃斯堡舞厅大厅
上午8:30 - 9:30
面对照顾的挑战
演讲者:
卡洛琳•麦克拉纳罕
地点:
沃斯堡4/5
教育学分
1
1
1
专业知识
通过设计实现包容和公平:如何将DEIB嵌入您的金融服务组织的DNA
演讲者:
约旦戴森Nenuca Syquia
地点:
沃斯堡6-8
教育学分
1
1
1
行为道德
让我们谈谈性:性取向、性别认同和LGBTQ+规划问题概述
演讲者:
本·雅各布斯黎明威尔逊史蒂夫难道
地点:
沃斯堡1-3
教育学分
1
1
1
人员 & 人力资源
上午9:45 - 10:45
无子女和永久无子女的人
演讲者:
Jay Zigmont
地点:
沃斯堡1-3
教育学分
1
1
1
专业知识
帮助客户度过衰老和孤独
演讲者:
菲利普·吉布森
地点:
沃斯堡6-8
教育学分
1
1
1
专业知识
上午9:45 - 11:45
CE: CFP委员会修订的准则和标准
演讲者:
琳达Leitz则
地点:
沃斯堡4/5
教育学分
2
2
2
行为道德
上午11时至下午12时
永远留住客户:通过多代规划对话加速你的成功
演讲者:
辛迪阿
地点:
沃斯堡1-3
教育学分
1
1
1
通信 & 市场营销
帮助财务压力大的公益客户

赞助单位:NAPFA基金会

演讲者:
辛西娅·迈耶
地点:
沃斯堡6-8
教育学分
1
1
1
专业知识

2024年5月21日星期二

下午12:00 - 3:15
CFP®CE附加组件用于会议后会话录制

会员:99美元/非会员:149美元

感谢您的出席!

赞助商